Raiffeisen cumpără Garanti BBVA România pentru 591 milioane de euro. Cea mai mare tranzacție bancară din ultimii ani pe piața locală

Raiffeisen Bank România a semnat sâmbătă, 28 martie, acordul pentru achiziționarea integrală a grupului Garanti BBVA România, incluzând banca, compania de leasing și serviciile de management al flotei, de la grupul spaniol BBVA. Prețul tranzacției este de 591 de milioane de euro — circa 680 de milioane de dolari — și marchează cea mai semnificativă achiziție a grupului Raiffeisen Bank International din ultimii ani. Odată finalizată, Raiffeisen va urca pe locul 3 în topul băncilor din România după active totale.

Ce s-a semnat și ce include tranzacția

Raiffeisen Bank România a ajuns la un acord pentru achiziționarea a 100% din acțiunile grupului Garanti BBVA România — Garanti Bank S.A. și divizia de leasing Motoractive IFN S.A. — de la subsidiarele Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA).

Acordul include Garanti BBVA (banca), Garanti BBVA Leasing (Motoractive IFN SA) și Garanti BBVA Fleet Management (Motoractive Multiservices SRL), tranzacția extinzând portofoliul Raiffeisen în leasing financiar, administrarea flotelor și credite de consum.

Raiffeisen Bank va achiziționa afacerea Garanti BBVA din România pentru 591 de milioane de euro (680 de milioane de dolari), prima sa achiziție semnificativă de câțiva ani, transmite Reuters.

Calendarul tranzacției: finalizare la finalul lui 2026, integrare în 2027

Tranzacția urmează să fie finalizată după obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților competente, iar încheierea acordului este estimată a se realiza în ultimul trimestru al anului 2026. Până la finalizarea acestui proces, cele două entități își vor continua activitatea în mod independent, fără nicio modificare a condițiilor contractuale existente.

Ulterior, va fi inițiat un proces gradual de integrare, care conform estimărilor actuale, urmează să fie finalizat în a doua jumătate a anului 2027.

Aprobările necesare includ avizul Băncii Naționale a României și cel al autorităților de concurență. Până la obținerea acestora, tranzacția rămâne la stadiul de acord semnat, nu de transfer efectiv de proprietate.

Ce înseamnă pentru clienții Garanti BBVA

În această etapă, clienții grupului Garanti BBVA România nu trebuie să întreprindă niciun demers: toate contractele în vigoare, respectiv produsele și serviciile oferite rămân neschimbate până la momentul încheierii tranzacției.

Cum se va schimba topul bancar din România

Odată finalizată achiziția, Raiffeisen va deveni a treia cea mai mare bancă din România în funcție de activele totale.

Raiffeisen, deținută de austriecii de la RBI, ocupă astăzi poziția 6 pe piața bancară românească, cu 9,31% cotă de piață. Bloomberg indica recent că achiziția poate urca Raiffeisen chiar pe locul 3, trecând și de UniCredit. Depășirea UniCredit este, totuși, la limită, UniCredit încorporând recent, la rândul său, Alpha Bank.

Trei bănci — Raiffeisen, ING Bank și Intesa SanPaolo — au fost interesate de achiziție, până pe 13 februarie, când a fost termenul limită de depunere a ofertelor. Garanti BBVA România fusese scoasă din nou la vânzare anul trecut de grupul BBVA, după ce, în 2020, pe fondul pandemiei, suspendase un proces similar în care ajunsese în fază avansată.

Garanti BBVA România: un portofoliu solid, cu creșteri puternice în 2024

În 2024, veniturile nete din dobânzi ale Garanti în România au crescut la 570 milioane RON, cu 44,2% peste 2023, impulsionate de creșterea volumului de credite în toate liniile de business: Corporate (+14%), Retail (+11,4%) și IMM-uri (+24,4%). Creditele de consum au fost subsegmentul cu cea mai rapidă creștere, de 33,9%.

Valoarea totală a creditelor acordate s-a majorat cu 15,6%, ajungând la 11,1 miliarde RON. Depozitele au avansat cu 10,3% în 2024, ajungând la 13 miliarde RON, depozitele companiilor crescând cu 10%.

Profitul net al băncii a ajuns la 133,5 milioane RON, afectat de noua taxă pe cifra de afaceri și de cheltuielile suplimentare generate de implementarea noului sistem de core banking și a proiectului de transformare digitală, comparativ cu 187 de milioane RON fără aceste cheltuieli suplimentare.

Garanti BBVA este prezentă în România din 1998 și deservește segmentele Retail, IMM și Corporate.

Context strategic: Raiffeisen iese din Rusia, intră mai adânc în Europa de Est

Această mutare este considerată un moment semnificativ pentru Raiffeisen, compania fiind de mult timp sub presiunea de a-și reduce expunerea pe piața din Rusia, în contextul sancțiunilor impuse după invazia Ucrainei. România devine astfel una dintre piețele-pivot ale noii strategii a grupului în Europa Centrală și de Est.

Vânzătorul, grupul spaniol BBVA, estimează că tranzacția va avea un impact pozitiv de aproximativ 10 puncte de bază asupra ratei fondurilor proprii de nivel 1 — un indicator de soliditate capitală.

Declarațiile conducerii

Johann Strobl, directorul general al grupului Raiffeisen Bank International (RBI), a declarat: „Această tranzacție reprezintă o mișcare strategică importantă într-una dintre cele mai atractive piețe bancare din Europa Centrală și de Est, într-o țară pe care o cunoaștem foarte bine. Aceasta reflectă angajamentul nostru de a ne menține poziția de instituție financiară orientată spre viitor, care continuă să sprijine populația României și dezvoltarea economică a țării."

Michael Höllerer, actualmente membru al Consiliului de Supraveghere și CEO desemnat al RBI începând cu 1 iulie 2026, a spus: „Suntem mândri să anunțăm acest moment important în strategia noastră pe termen lung pentru Europa Centrală și de Est. Prin reunirea forței Raiffeisen Bank România cu capabilitățile Garanti BBVA, RBI își consolidează și mai mult prezența pe o piață-cheie pentru Grupul nostru."

Zdenek Romanek, Președinte și CEO al Raiffeisen Bank România, a adăugat: „Strategia noastră este să oferim cele mai bune servicii de planificare financiară și soluții digitale practice, în beneficiul tuturor clienților noștri — persoane fizice, familii și companii — pentru a le susține viitorul financiar. Această tranzacție ne consolidează poziția și operațiunile și reprezintă un nou pas în strategia de creștere pe termen lung a Raiffeisen Bank în România."